乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情特效震撼人心，无论是宏大的宇宙战争，还是细致入微的魔法效果，都达到了好莱坞的顶级水准，带来了无与伦比的视觉冲击力。。
